Обов'язкова частка у спадщині

Право на обов'язкову частку у спадщині закріплено ст. 1149 ЦК України, п. 1 якої встановлює, що неповнолітні або непрацездатні діти спадкодавця, його непрацездатні дружина і батьки, а також непрацездатні утриманці спадкодавця, що підлягають покликанням до спадкоємства на підставі п. 1 і 2 ст. 1148 ЦК РФ, успадковують незалежно від змісту заповіту не менше половини частки, яка належала б кожному з них при спадкуванні за законом (обов'язкова частка).

Таким чином, закон чітко визначив коло осіб, які успадковують незалежно від змісту заповіту.

Відповідно до п. 31 постанови Пленуму ЗС РФ від 29.05.2012 № 9 при визначенні спадкових прав відповідно до ст. +1148 І 1149 ЦК України необхідно мати на увазі наступне:

• а) до непрацездатних у зазначених випадках відносяться:
  • • неповнолітні особи (п. 1 ст. 21 ЦК України);
  • • громадяни, які досягли віку, що дає право на встановлення трудової пенсії по старості (п. 1 ст. 7 Федерального закону від 17.12.2001 № 173-ФЗ "Про трудові пенсії в Російській Федерації"), незалежно від призначення їм пенсії по старості.

Особи, за якими збережено право на дострокове призначення трудової пенсії по старості (ст. 27 і 28 зазначеного Закону), до непрацездатних не належать;

• • громадяни, визнані у встановленому порядку інвалідами I, II або III групи (незалежно від призначення їм пенсії по інвалідності);
• б) обставини, з якими зв'язується непрацездатність громадянина, визначаються на день відкриття спадщини. Громадянин вважається непрацездатним у випадках, якщо:
  • • день настання його повноліття збігається з днем відкриття спадщини або визначається більш пізньої календарною датою;
  • • день його народження, з яким зв'язується досягнення віку, що дає право на встановлення трудової пенсії по старості, визначається датою, більш ранньої, ніж день відкриття спадщини;
  • • інвалідність йому встановлена з дати, що збігається з днем відкриття спадщини або попередньої цього дня, безстроково або на строк до дати, що збігається з днем відкриття спадщини, або до пізнішої дати (п. 12 і 13 Правил визнання особи інвалідом [1]);^[1]
• в) перебували на утриманні спадкодавця може бути визнано особа, яка отримувала від померлого в період не менше року до його смерті - незалежно від родинних відносин -повне зміст або таку систематичну допомогу, яка була для нього постійним і основним джерелом засобів до існування, незалежно від отримання ним власного заробітку, пенсії, стипендії та інших виплат. При оцінці доказів, представлених на підтвердження перебування на утриманні, слід оцінювати співвідношення наданої спадкодавцем допомоги та інших доходів непрацездатного.

Непрацездатний громадянин - одержувач ренти за договором довічного змісту з утриманням, укладеним з спадкодавцем - платником ренти (ст. 601 ЦК РФ), не успадкує за законом в якості утриманця спадкодавця;

г) непрацездатні утриманці спадкодавця з числа осіб, зазначених у п. 2 ст. 1142 ГК РФ, які успадковують за правом представлення, що не закликаються до спадкування у складі відповідної черги (онуки спадкодавця та їхні нащадки за життя своїх батьків - спадкоємців за законом першої черги), успадковують на підставі п. 1 ст. 6 і п. 1 ст. 1148 ЦК РФ, тобто незалежно від спільного проживання зі спадкодавцем.

Спільне проживання зі спадкодавцем не менше року до його смерті є умовою закликання до спадкоємства лише непрацездатних утриманців спадкодавця, названих у п. 2 ст. 1148 ЦК РФ (з числа громадян, які не входять до кола спадкоємців, зазначених у ст. 1142-1145 ЦК України);

д) самостійне спадкування непрацездатними утриманцями спадкодавця як спадкоємців восьмий черги здійснюється, крім випадків відсутності інших спадкоємців за законом, також у випадках, якщо ніхто із спадкоємців попередніх черг не має права успадковувати, або всі вони відсторонені від спадкування (ст. 1117 ЦК РФ) , або позбавлені спадщини (п. 1 ст. 1119 ЦК України), або ніхто з них не прийняв спадщини, або всі вони відмовилися від спадщини.

При вирішенні питань про здійснення права на обов'язкову частку у спадщині необхідно враховувати наступне:

• а) право на обов'язкову частку у спадщині є правом спадкоємця за законом з числа названих у п. 1 ст. 1149 ЦК України осіб па отримання спадкового майна в розмірі не менше половини частки, яка належала б йому при спадкуванні за законом, у випадках, якщо в силу заповіту такий спадкоємець не успадковує або належна йому частина заповіданого і незаповіданою майна не складає зазначеної величини;
• б) до заповітів, досконалим до 1 березня 2002 року, застосовуються правила про обов'язкову частку, встановлені ст. 535 ЦК РРФСР 1964 р .;
• в) при визначенні розміру обов'язкової частки у спадщині слід виходити з вартості всього спадкового майна (як заповіданої, так і незаповіданою частини), включаючи предмети звичайної домашньої обстановки та вжитку, і брати до уваги всіх спадкоємців за законом, які були б покликані до спадкоємства даного майна (у тому числі спадкоємців за правом представлення), а також спадкоємців за законом, зачатих за життя спадкодавця та народжених живими після відкриття спадщини (п. 1 ст. 1116 ЦК РФ);
• г) право на обов'язкову частку у спадщині задовольняється з тієї частини спадкового майна, яка заповідана, лише у випадках, якщо все спадкове майно заповідано або його незаповіданою частини недостатня для здійснення названого права.

Вимоги про першочерговий задоволенні права на обов'язкову частку у спадщині за рахунок заповіданого майна при достатності незаповіданою майна, у тому числі за згодою спадкоємців за заповітом, задоволенню не підлягають (навіть у випадку, якщо при задоволенні права на обов'язкову частку на рахунок незаповіданою майна до інших спадкоємців за законом спадкове майно не переходить);

• д) якщо до складу спадщини включається виключне право, право па обов'язкову частку у спадщині задовольняється з його урахуванням;
• е) спадкоємець, не потребував виділення обов'язкової частки у спадщині, не позбавляється права успадковувати за законом як спадкоємця відповідної черги (п. 32 постанови Пленуму ЗС РФ від 29.05.2012 № 9).

До складу спадщини, що відкрився зі смертю спадкодавця, перебувала у шлюбі, включається його майно (п. 2 ст. 256 ЦК України, ст. 36 СК РФ), а також його частка в майні подружжя, нажите ними під час шлюбу, незалежно від того , на ім'я кого з подружжя воно придбано або на ім'я кого або ким із подружжя внесені грошові кошти, якщо шлюбним договором не встановлено інше (п. 1 ст. 256 ЦК України, ст. 33, 34 СК РФ). При цьому пережив чоловік має право подати заяву про відсутність його частки в майні, придбаному під час шлюбу. У цьому випадку все це майно входить до складу спадщини.

Умови шлюбного договору, яким договірний режим майна подружжя встановлюється тільки для випадку розірвання шлюбу, при визначенні складу спадщини не враховуються.

• [1] Затверджені постановою Уряду РФ від 20.02.2006 № 95 "Про порядок п умовах визнання особи інвалідом".